Befektetői közlemények
A Magyar Telekom sikeres kötvényaukciót tartott
Budapest, 2020. november 24. 15:30
A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB, továbbiakban „Társaság”), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy a mai napon a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjának keretében sikeres kötvényaukciót tartott minősített befektetők részére.
Az aukció eredményeként a kibocsátandó Magyar Telekom 2027 HUF Kötvények az alábbi paraméterekkel kerülnek forgalomba-hozatalra 2020. november 26-án:
| Sorozat kódja: | Magyar Telekom 2027 HUF Kötvény |
| ISIN-kód: | HU0000360128 |
| Aukció időpontja: | 2020. november 24. |
| Pénzügyi teljesítés időpontja: | 2020. november 26. |
| Kötvény lejárat: | 2027. november 26. |
| Felajánlott mennyiség névértéken: | 70 milliárd HUF |
| Benyújtott összes ajánlat névértéken: | 96,95 milliárd HUF |
| Forgalomba hozatal összemennyisége névértéken: | 70 milliárd HUF |
| Bevont forrás összege (névérték * átlagos eladási ár * darabszám): | 70,83 milliárd HUF |
| Kamatozás típusa: | fix kamatozás |
| Kupon mértéke: | 1,45 % |
| Átlagos eladási ár: | 101,1913 % |
| Átlaghozam: | 1,2579 % |
| A papír lejáratához legközelebbi HUF (mid)-swap: | 1,255 % |
| Felár, HUF swap-hoz képest: | 0 bp |
Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója elmondta:
„A mai kötvénykibocsátási tranzakció az eddigi
legjelentősebb a Társaság történetében. A korábban bejelentettekkel összhangban
a Társaság szándéka szerint a kötvény kibocsátásból származó forrást
befektetései megvalósításához, a vezetékes és mobil hálózat fejlesztésére és
modernizációjára, valamint frekvenciasávok vásárlására használja fel a
jövőben.”
Darja Dodonova, a Magyar Telekom gazdasági
vezérigazgató-helyettese elmondta:
„Örömömre szolgál, hogy nagy mértékű érdeklődést
tapasztaltunk a potenciális befektetők részéről,
így versenyképes feltételekkel juthattunk forintban denominált finanszírozáshoz.”
A Társaság kezdeményezi a kötvények regisztrációját a Budapesti Értéktőzsde által működtetett Xbond multilaterális kereskedési rendszerbe a kibocsátást követő 90 napon belül.
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen kijelentések
a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott mértékben
támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget
arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó kijelentésekben
foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2019. december 31-én végződött évre vonatkozó, a https://www.telekom.hu
címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják.